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有限会社エフ・ビー・エス総研

※内容につきましては、念のため、お出かけ前に事務所様にご確認ください。
名 称 有限会社エフ・ビー・エス総研
資 格 FP
住 所 〒603-8826 京都府京都市北区西賀茂坊ノ後町62
電 話 075-491-6193
ホームページ
交通アクセス 京都市営地下鉄/北大路駅下車、市営バスに乗り換え
西賀茂車庫行き(1号、37号系統)終点、西賀茂車庫下車徒歩5分。
特 色 事務所特色⇒京都・北山から情報発信する、老後の生活設計と資産管理をサポートし、保険と不動産の福祉活用にも定評のある独立FP法人です。
事務所略歴⇒1999年5月、損保会社の営業研修生に登録しつつ、同時に個人FP事務所を開設。2002年10月法人化。
基本方針⇒弊社は一般のFPが唱える公正・中立ではなく、あくまで有料顧客の利益を最優先して対応しています。相談者の利益をど返ししてまで中立になる必要はないと考えています。
連携機関⇒NPO法人あい・ライフサポートシステムズの会員、税理士、社労士、司法書士、建築士、住宅メーカー、保険会社など。
使用ソフト⇒FP名人。
業務内容 ファイナンシャルプランニング・ライフプラン・リタイアメントプラン・リスクマネジメント・相続対策・資産の運用設計・保険の見直し設計・資金計画・経営計画策定、遊休不動産の活用・特優賃・定期借地権・福祉施設などの企画と開発業務。生損保代理業。執筆など。その他。
顧客業種 一般個人、医療・福祉、建設業、労働組合、個人事業主、その他。
営業時間 9:00〜18:00(日曜、祝日定休)
※但し、休日、時間外に相談希望の場合は要予約。
代表者 太田 潔
代表者略歴等 昭和32年京都生まれ。立命館大学卒。
大手信販会社〜大手住宅メーカー〜会計事務所系FP法人〜損害保険会社の一連のファイナンシャルキャリアから、個人与信、カード融資、住宅ローン、不動産活用、相続対策、資産運用、リスクマネジメントのスキルを身に着け、現在では、主に福祉と医療分野に軸足を置き、福祉関連施設の増設や立ち上げに注力すると共に、一般企業経営者や個人資産家の財務顧問としても活躍しています。

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