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梶田ファイナンシャルプランニング事務所

※内容につきましては、念のため、お出かけ前に事務所様にご確認ください。
名 称 梶田ファイナンシャルプランニング事務所
資 格 FP,第二種証券外務員
住 所 〒450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南1−18−11 コアビル4F
電 話 090-4080−3672
ホームページ http://www.kajita-financialplanning.biz
交通アクセス ○公共交通機関でお越しの場合
JR名古屋駅より徒歩13分
近鉄名古屋駅より徒歩9分
名鉄新名古屋駅より徒歩11分
新幹線改札口より徒歩14分
あおなみ線より徒歩14分
地下鉄名古屋駅より徒歩14分

○お車でお越しの場合
広小路通り笹島交差点手前札幌かに本家名古屋駅前店さんの道2本裏手の道になります。
十字路挟んで筋迎えに風来坊名駅南店さんがあります。
お越しの際は、気をつけてお越しください。
特 色 【事務所特色】
相談者側に立ち金融機関などと取引を行う前に気を付けることや公の発表で将来懸念される事をアドバイスすることにより損失額を軽減等。

【事務所略歴】
創業プラザあいちにて2008年5月より開業準備開始
2009年5月創業

【基本方針】
あなた側(相談者・依頼者側・消費者側)に立ってアドバイス。

【連携機関】
財団法人金融財政事情研究会認定会員
Mr.FP Professionals会員
日本FP普及協議会個人賛助会員
財団法人あいち産業機構創業プラザあいち(あい創会会員)
Mr.FP不動産クラブ
NPO法人任意売却サポートテラス
ネクスト・アイズ株式会社

○業務内容詳細○
【ライフプラン・セカンドライフプランの相談】
・ライフプラン設計書作成
(必用保障額の見直し・教育資金プラン・住宅購入プラン・資産運用(年齢・投資経験・収入・リスク許容度等を合わせてアドバイス)等を含めた総合的なライフプランを作成)
・セカンド・ライフプラン設計書作成
(必用保障額の見直し・第二の人生プラン(住宅購入・リフォーム・起業・ロングスティー・海外留学・海外住宅購入など)

【資産運用(年齢・資産・リスク許容度等に合わせてアドバイス)】
設計書は3コースに分かれます:
・現状把握コース現状把握コース
(相談料込で対策前現状把握分析と対策前現金可能分析を作成)
・シナリオプランコース
(現状把握コースの内容にプラスして対策後キャッシュフロー分析と対策後現金可能分析を作成)
・実行プランコース
(シナリオプランコースの内容にプラスして実行支援をおこないます。またこの実行支援となりますと企業さんなどが関わってきます。)

○代表者のご紹介○
資格保有経験:
1992年 全国銀行協会
1997年 投資債券外務員資格(現在廃止)日本証券業協会
2002年生命保険一般課程販売資格と変額年金販売資格とライフプラン・コンサルタント取得(生命保険業協会)
2005年 生命保険一般過程合格( 生命保険業協会)

代表者より:
ご訪問くださいましてありがとうございます。
私は、名古屋でFP業を営んでおります梶田ファイナンシャルプランニング事務所の梶田けい子と申します。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。

あなたは、ご存知でしょうか?FPの本番アメリカでは「一生の間に三人の良い友を持て」と言われるそうです。
第一番が医師。命が一番尊いからです。
第二が弁護士。訴訟が多いからだそうです。
第三がFP。お金はあなたの命の次に尊いからです。

日本のFPの草分けでいらっしゃる井畑敏先生はFPをこのように申しております。 「FPは、マネーのホームドクター。かかりつけのお医者さん。」

本物のお医者さんは患者さんの病気の治療だけでなく、患者さんの健康管理にも気を使ってアドバイスをくださいます。
FPがマネーのホームドクターであるならばFPも、マネーの健康管理にも気を使ってあげなければいけません。

またこれもご存知でしょうか?
弁護士は、「被害者専門の弁護士」と「加害者専門の弁護士」に分かれているそうです。
弁護士には、「中立公正な立場の弁護士」は、いないそうです。当然のことです。不可能だからです。
同様にFPも中立公正な立場は不可能です。何故不可能かは金融機関14年半の経験から言わして頂いております。
その理由を当ホームページに書いております。
このため当事務所は、中立公正な立場ではなく、完全にご相談者であるあなたの立場に寄り添いアドバイスをさせて頂きます。


当事務所のコンセプトは、
お一人お一人の立場に合った、
お一人お一人長いお付き合いができる
プランニングをさせて頂きたいと存じます。
どうぞ、長いお付き合いをくださいますようお願い申し上げます。
また、当事務所ホームページも引き続きご高覧くださいますますようお願い申し上げます。
業務内容 【ライフプラン・セカンドライフプランの相談】
・ライフプラン設計書作成
・セカンド・ライフプラン設計書作成

【資産運用(年齢・資産・リスク許容度等に合わせてアドバイス)】
設計書は3コースに分かれます:
・現状把握コース現状把握コース
・シナリオプランコース
・実行プランコース
※詳細は、特色欄をご覧ください。
顧客業種 個人
営業時間 不定休
代表者 梶田けい子
代表者略歴等 中高一貫校の愛知淑徳中学高校卒業
帝塚山学園短期大学卒(奈良県)
JA(旧農業協同組合)で窓口業務 2年
大手都市銀行で個人資産管理業務 4年 投資債券
大手証券会社で個人資産管理及び運用相談アドバイス 8年
外資系生命保険会社 代理店6ヶ月
現在の保有資格:
証券二種外務員資格(1998年取得 日本証券業協会)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(2008年3月取得 国家資格(キンザイ))

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