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オフィス omi

※内容につきましては、念のため、お出かけ前に事務所様にご確認ください。
名 称 オフィス omi
資 格 FP
住 所 〒434-0036 静岡県浜松市浜北区横須賀433
電 話 053-585-6019
ホームページ http://www.office-omi.biz/
交通アクセス
特 色 クライアントの未来日記実現のため、キャッシュ・フロー分析等を用いた、分かりやすいファイナンシャル・プランニングの提案を目指しています。
しかし、過剰なまでの将来重視型は、いま現在の生活の破綻を招く恐れもあるので、現在・将来共にバランスのとれたファイナンシャル・プランニングがFPポリシーです。

代表者略歴紹介:
学生時代に、大学で開講していたAFP養成講座を受講し、ファイナンシャル・プランニングに興味を持つ。
大学卒業後、会計職の道に進む中、日本FP協会の普通資格であるAFPを取得。その1年後、日本FP協会の上級資格であるCFPRを取得する。
以後、会計事務所にて勤務するが「FP資格を活かし、人々の役に立つ仕事をしたい」との理由で、独立系のFP会社に転職。FPとしてマネーセミナーの講師やコンサルティングの経験を積む。
そして現在は、自身のFPポリシーを貫くべく、かつ、自身のミッションを完遂すべく、個人事務所 Office-omi を設立。現在に至る。
業務内容 ・ライフプランニング
・金融資産運用設計
・不動産運用設計
・リスクマネジメント
・タックスプランニング
・相続・事業承継設計
・独立開業コンサルティング
・法人保険コンサルティング
・危機管理コンサルティング
・企業財務コンサルティング
顧客業種 ライフプラン作成(生涯にかかるお金)、家計簿診断、教育資金(教育ローン・学資保険など)、起業・事業資金について、住宅取得資金・住宅ローン(借り入れ・返済)、不動産の有効活用、投資全般、老後の生活費と生活設計、年金(国民年金・厚生年金・私的年金)のしくみ・受給金額など、遺族年金、退職金の運用、生命保険(簡易保険・共済など)の選び方・見直し、損害保険(自動車保険など)の選び方・見直し、医療保険(がん保険など)、個人年金保険の選び方、相続対策(遺言書の書き方・贈与など)、事業承継対策
営業時間
代表者 太田 秀臣
代表者略歴等 資格:CFP(R)、1級ファイナンシャル・プランニング技能士(資産設計提案業務)、他

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